Im AAgent24 können Sie nicht nur Dokumente ausfüllen und als PDF abspeichern, sondern das Dokument auch als Entwurf speichern, um es zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten und anpassen zu können.

Hier finden Sie eine passende Erläuterung:

Fahrzeug auswählen

Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu dem Menüpunkt „Meine Fahrzeuge“ und wählen Sie das Fahrzeug aus, für welches Sie ein Dokument erstellen möchten.

Kontakt verknüpfen

Um ein Dokument zu erstellen, wählen Sie nun zunächst einen Kontakt aus und verknüpfen diesen mit dem Fahrzeug. Dies ist notwendig, damit die Dokumente mit den relevanten Informationen vorausgefüllt werden können.

1. Kontakt verknüpfen

2. Kontakt auswählen und übernehmen

Dokument auswählen

Der Button „Dokumente & Verträge“ öffnet eine Seitenleiste, über welche Sie das gewünschte Dokument auswählen können.

Hier finden Sie eine Auflistung aller Dokumente, welche zur Zeit als Vorlage abgespeichert werden können:

• Ankaufvertrag
• Verbindliche Bestellung B2B Gebraucht
• Vermittlungsvertrag
• Vermittlungsauftrag
• Bestätigung über das Gelangen des Gegenstands
• Vereinbarung zur Probefahrt
• Information / Zusatzvereinbarung über eine etwaige Preisanpassung / Rücktrittsrecht des Verkäufers
• Vertragszusatz. Technische Besonderheiten / Defektprognose
• Vertragszusatz. Technische Besonderheiten / Elektrofahrzeug
• Defektanzeige/ Auftrag

PDF erstellen und Entwurf speichern

1. PDF erstellen

Nachdem Sie ein entsprechendes Dokument ausgewählt und ausgefüllt haben, müssen Sie das „PDF erstellen“.

2. Entwurf speichern

Anschließend speichern Sie das Dokument mit einem Klick auf „Entwurf zum Kontakt speichern“ zum Kunden.

Entwurf aufrufen und bearbeiten

Unter dem Reiter „Dokumentation“ in der Fahrzeug-Detailansicht können Sie nun über den grünen Button in der Spalte „Typ“ den Entwurf aufrufen und erneut bearbeiten und abspeichern.